首先进行的是对于他肉体的改造，第一次的改造所能进行的幅度十分的有限：在魅魔们精心打造的改造室中烟雾缭绕，粉紫色的色调装扮了整个房间，气体中的媚药浓度高到可以用肉眼来识别，也只有魅魔这样的生物才能在这种地方进行工作。
与那些被关入冰冷阴湿地牢的囚犯相比达尔的待遇堪称是皇帝级：他被放置在一张柔软的大床上，几名魅魔抓着他的四肢，轻轻的爱抚着他的身体，将他的手脚塞入自己的屁穴中，像是活体锁链一般用自己最淫荡的部位封住了他的身体。
两名魅魔一边相互亲吻，爱抚一边用银色的长针沾着身紫色的药液在他的睾丸上工作着-特殊的拘束器将他的肉棒以及睾丸固定了起来方便魅魔们的改造，每当淫针插入他的睾丸时他的身体便会因为快感而一阵抽搐--在淫针刺入的那一刻有一瞬间的刺痛，可是紧接着便被酥麻所取代，随着魅魔手指轻轻的转动一阵炽热感便在他的睾丸上蔓延开来，达尔的四肢不由得蠕动了起来，弄得固定他四肢的魅魔娇喘连连，好在在这张柔软的大床上达尔根本使不出劲来。
在魅魔一次次的穿刺下一个漂亮的紫色淫纹便浮现在了达尔的睾丸上，这是两个魅魔最常用的改造之一，效果是刺激睾丸体积增大，除了让产精量大幅上升外另一个作用便是让它更有辨识度，是魅魔们专属屁穴榨汁棒，一旦出现在公开场合必定会成为众人的焦点，哪怕是城市阴暗角落中的妓女也知道这个男人有多么擅长肏屁眼。
而安抚达尔完成改造最关键的一环便是莉莉丝-她趴在达尔的身上，用自己被黑丝裤袜包裹着的臀部盖在了达尔的脸上，淫液从她肥美的屁穴中潺潺流出，将裆部让成了一片深色，密切的包裹住了达尔的脸部，在这胜过最甜蜜毒药的淫液与莉莉丝体重的压迫下达尔完全沉浸在了成熟妇人的淫靡滋味中，丝毫没有意识到自己的身体正被魅魔们一点点的改造着。
与此同时莉莉丝的双手也没有闲着而是一边握住了达尔勃起的大肉棒用黑丝手套包裹着的纤纤玉手韵味十足的搅拌着，在一次次的抽插下达尔原本紧绷着的尿道也逐渐松弛了下来，而随着薇薇安俯下身子用自己的娇口含住达尔的龟头，魅魔粘稠的唾液顺着达尔的尿道一路滑下，上面附带的神经毒素会强化他的肌肉，让他勃起后的肉棒看起了坚硬无比，更加适合在湿热的直肠里翻搅。
这正是魅魔所常用的一个改造，巨大的睾丸配合上松垮的尿道足以让任何一个男人的下体变成精液龙头，强化后的肌肉更是让它轻松在撬开魅魔妓女的肠道，直达屁穴深处。
巨大的射精量也会让用屁穴吸收精液的魅魔更享受。
完成了一阶段的改造后接下来要做的则是不断地削弱魔界居民对于达尔的恐惧，让她们用“一个可笑的奴隶玩物”的取代“可怕的对手”这一印象，为了做到这一点莉莉丝制定了周密的计划。
“哎呀，真是可爱的小男孩，一想到要这样的一个孩子接吻就让人有些不安了呢～”魅魔甜美的嗤笑萦绕在以跪姿被拘束的达尔的耳边，莉莉丝用自己的蕾丝内裤制成了一幅眼罩封住了达尔的视力，当它被戴在达尔脸上时还带有热度，散发着成熟雌性的淫香，眼罩使得他的听觉变得格外的发达，被复数的魅魔环绕在大厅中，莺莺燕燕的讨论声不绝于耳，其中时不时的夹杂着对于他肉体的议论或是一些不健康的话题，让达尔有些羞涩的红了脸，但也更加期待接下来的调教了。
“哼哼，来吧，小可爱，张开嘴，和姐姐接个吻吧～”很快一个魅魔的声音便从达尔的正上方传入了他的耳中，面前似乎有热气喷到他的脸上，就像是娇唇吐息一般。
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